光明乳业:莫斯利安出海 望开拓新增长点

2019-09-11 18:49:51         浏览量:3036

Zacks数据显示,美企三季报盈利或将再度刷新历史纪录。截至15日的统计数据显示,63.6%公司的营收超预期,78.5%公司的每股盈利超预期。

率先开拓海外市场,构建公司新增长点。国内乳品行业竞争激烈,价格战、奶粉注册制和包材价格上涨,挤压着中小乳企的生存空间,行业分化加剧。光明乳业作为国内第三大乳企虽在产品和渠道上具备一定竞争优势,但面对伊利和蒙牛仍有压力。据搜狐财经报道,印尼、菲律宾、泰国等东南亚国家乳制品需求旺盛,为近年来全球乳制品的增长主要动力之一。本次光明乳业布局香港市场醉翁之意不在酒,公司最终将剑指蓬勃发展的东南亚市场,为公司开拓新增长点。我们预计,随着国内消费升级和海外市场的稳健发展,光明乳业作为三大乳企中率先实质拓展海外市场的企业,有望实现营收和净利的稳步提升。

优势产品领衔出海,料站稳脚跟。莫斯利安酸奶为国内第一款常温酸奶,具有良好的风味和普通酸奶不具有的易于储藏、保质期长的特点,为光明乳业优势产品,销售额常年占公司两成以上。目前,香港市场上乳制品大多以鲜奶、乳酪为主,酸奶产品相对较少,特别是常温酸奶,人们普遍缺乏相关概念。为深耕香港市场,光明食品集团旗下万安(远东)有限公司被指定为莫斯利安在港独家代理,其在香港市占率达30%。光明乳业表示,莫斯利安为其进入香港的首款产品,其他产品也会尽快跟进。凭借其产品及渠道优势,公司料在港逐渐站稳脚跟。

陆慷表示,近年来,美方以各种理由、借口,对中国公民入境美国设置障碍,无端进行检查,这是美方应该重视和纠正的问题,我们还是希望美方能够多做一些有利于促进两国人民交往和互信的事情,而不是相反。

【风险提示】食品安全问题;海外拓展不及预期。

2017年5月,在来自100多个国家的各界嘉宾参加的“一带一路”国际合作高峰论坛上,国家领导人发表了“携手推进‘一带一路’建设”的重要演讲,指出共商“一带一路”建设是一个“世纪工程”。伴随着全球100多个国家和国际组织积极支持和参与“一带一路”建设,这一“世纪工程”正逐渐从理念转化为行动,从愿景转变为现实,建设成果丰硕。从雅万高铁、中老铁路、亚吉铁路、匈塞铁路到瓜达尔港、比雷埃夫斯港等港口,从中巴、中蒙俄、新亚欧大陆桥经济走廊到陆海空通道和信息高速路,一个以铁路、港口、电站、管网等重大工程为依托的复合型基础设施网络正在形成。

基于以上判断,我们预测:2017、2018、2019光明乳业每股收益分别为0.53、0.59、0.65元,对应市盈率分别为26.98、24.32、21.94倍,首次覆盖公司,给予“增持”评级。

据第一财经报道,近日,国内三大乳企之一光明乳业(600597.SH)宣布将进入香港市场,并以拳头产品莫斯利安打头阵。除了光明乳业,包括君乐宝等乳企也开始向香港布局。光明乳业副总裁罗海表示,进入香港市场只是光明乳业走出内地市场的第一步,未来还计划沿着一带一路进入更广阔的海外市场。

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